Für die Vertriebsleitung, Rolle Administrator
Das CRM für die Vertriebsleitung: Auswertung aus den Gesprächsergebnissen, Rollen und Sitzplätze technisch durchgesetzt.
Auswertung, letzte 30 Tage
Du führst ein Team am Telefon. Die Zahlen dazu musst du dir jede Woche zusammensuchen.
Wer wie viel telefoniert hat, steht in mehreren Excel-Dateien.
Die Zahlen zeigen, was jemand eingetragen hat, nicht was passiert ist.
Jeder im Team sieht alles, auch wer nur telefonieren soll.
Welcher Lead seit Wochen liegt, fällt erst auf, wenn er kalt ist.
Einmal einrichten, danach laufen die Zahlen aus der täglichen Arbeit von selbst ein.
Unter Team Rolle, Name und E-Mail eintragen. Die Einladung geht sofort raus, die Person setzt ihr Passwort selbst.
Lead-Status, Dealphasen und Ergebnis-Regeln einmal einstellen. Danach setzt das Gesprächsergebnis Status und Dealphase.
Die Auswertung zeigt 14, 30 oder 90 Tage, fürs ganze Team oder eine Person. Die Tabelle exportierst du als CSV.
„Auffällig“ zeigt, wie viele Leads seit über 14 Tagen keinen Kontakt hatten. Mit Zuweisen gibst du sie einer Person.
Auswertung
Anrufe, Erreicht, Erreichquote, Ø Dauer und Termine je Person. Als erreicht zählen die Ergebnisse Erreicht, Terminiert, Rückruf und Kein Interesse.
Ansichten
Eine Ansicht ist ein Satz Filter unter einem Namen. Du teilst sie mit dem Team oder mit einzelnen Personen. Private Ansichten der Kollegen siehst du als Inhaber oder Administrator ebenfalls.
Die Leitung arbeitet als Administrator. Wer den Arbeitsbereich angelegt hat, ist Inhaber und rechnet ab. Die Rechte werden technisch durchgesetzt, nicht nur ausgeblendet.
Team
Verlässt jemand das Team, entfernst du ihn unter Team. Ab dann hat er keinen Zugang mehr zu deinem Arbeitsbereich, und sein Sitzplatz ist wieder frei.
Rollen im Team
Setter, Closer und Leitung arbeiten an denselben Leads. Jeder sieht, womit er arbeitet.
CRM für SetterWählt den ganzen Tag, sucht keine Nummern. Warteschlange, Notiz, Ergebnis und Termin in einem Fenster.Zur Seite
CRM für CloserWeiß schon, was war. Verlauf am Lead, Unterlagen per Link, der Deal auf dem Board.Zur Seite
Power-Dialer Produkte im Katalog Unterlagen anfordern Sicherheit und Datenschutz
Jeden Knopf erklärt die Anleitung zu Team und Rollen im Hilfe-Center. Was dort fehlt, schreib uns.
Nur Inhaber und Administratoren. Die Auswertung zeigt die Zahlen des ganzen Teams, Mitglieder mit der Rolle Vertrieb oder Nur lesen sehen den Punkt nicht.
Ja. Bei Mitgliedern mit der Rolle Vertrieb oder Nur lesen wählst du unter Team „Nur eigene Leads zeigen“. An der Zeile steht danach das Band „nur eigene Leads“.
Nein. Jeder Nutzer schaltet sie in seinen eigenen Einstellungen unter Sicherheit ein, mit einer Authenticator-App.
Start enthält einen Sitzplatz, Team drei, Business fünf. Ab Team buchst du weitere Sitzplätze für 15 € im Monat je Person dazu.
Ja. In der Lead-Liste setzt du die Häkchen und wählst „Zuweisen“. Mit „Rückgängig“ in der Meldung nimmst du es in den ersten Sekunden zurück.
Ja. In der Auswertung exportiert „Exportieren“ die Tabelle Telefonie je Mitarbeiter als CSV. Die Lead-Liste exportierst du je Ansicht ebenfalls als CSV.
7 Tage kostenlos testen, danach monatlich oder jährlich. Wie Rollen, Anmeldung und Daten geschützt sind, steht unter Sicherheit und Datenschutz.
