Für Closer, Rolle Vertrieb
Das CRM für Closer: jeder Kontakt am Lead, Unterlagen per Link, der Deal auf einem Board.
Der Closer übernimmt, wo der Setter aufgehört hat. Oft fehlt genau das, was vorher besprochen wurde.
Die Notiz aus dem Erstgespräch liegt auf seinem Block, nicht am Lead.
Unterlagen kommen als Mail-Anhang, verteilt über mehrere Postfächer.
Suchwunsch und Katalog stehen in zwei verschiedenen Listen.
Ob Finanzierung oder Notar, weiß nur, wer ihn gerade bearbeitet.
Vom Übernehmen des Leads bis zur Stufe Gewonnen, alles am selben Lead.
Der Verlauf zeigt jeden Anruf, jede Mail, jede Notiz und jeden Statuswechsel, nach Tagen sortiert. Angepinnte Notizen stehen oben.
Am Lead steht der Suchwunsch, bei Immobilien mit Orten, Höchstpreis und Typ. ClosingHub zeigt dir, welche Produkte passen.
Reiter anhaken, Laufzeit wählen, Link erzeugen. Der Kunde lädt ohne Konto hoch, die Glocke meldet es.
Die Karte auf dem Board in die nächste Stufe ziehen, das Produkt wandert mit. Bis Gewonnen.
Dealphasen
Eine Spalte je Stufe, mit Anzahl und Summe. Die Stufen heißen so, wie sie bei dir heißen, vom Erstgespräch bis zum Notartermin.
Produkte
Im Katalog stehen deine Produkte, bei Immobilien mit Foto, Lage, Kaufpreis und Rendite. An jedem Produkt siehst du, an wie vielen Deals es hängt.
Auch der Closer arbeitet mit der Rolle Vertrieb. Was er am Lead und am Deal braucht, darf er selbst. Die Rechte werden technisch durchgesetzt, nicht nur ausgeblendet.
Unterlagen
Selbstauskunft, Ausweis, Kontoauszüge und Finanzierung forderst du per Link an. Er gilt 7, 14 oder 30 Tage und lässt sich jederzeit widerrufen.
Setter, Closer und Leitung arbeiten an denselben Leads. Jeder sieht, womit er arbeitet.
CRM für SetterWählt den ganzen Tag, sucht keine Nummern. Warteschlange, Notiz, Ergebnis und Termin in einem Fenster.Zur Seite
CRM für VertriebsleitungWartet freitags nicht mehr auf Listen. Auswertung aus den Gesprächsergebnissen, Rollen im System.Zur Seite
Power-Dialer Produkte im Katalog Unterlagen anfordern Sicherheit und Datenschutz
Jeden Knopf erklärt die Anleitung zu den Unterlagen im Hilfe-Center. Was dort fehlt, schreib uns.
Ja. Die Gesprächsnotiz aus dem Dialer wird mit dem Ergebnis am Anruf gespeichert und steht im Verlauf des Leads. Wichtiges pinnt ihr an, dann steht es beim Öffnen oben.
Nein. Er öffnet den Link und lädt ohne Anmeldung hoch. Andere Daten des Leads und andere Unterlagen sieht er nicht, löschen kann er nichts.
PDF, JPG, PNG, HEIC und Word-Dateien, jeweils bis 20 MB. Die Dateien landen direkt im richtigen Reiter am richtigen Lead.
Die Glocke oben rechts bekommt einen Punkt. Unter Meldungen steht „Unterlagen hochgeladen“ mit Dateiname und Reiter, ein Klick öffnet den Lead.
Du wählst 7, 14 oder 30 Tage, vorausgewählt sind 14. Mit „Widerrufen“ machst du ihn vorher ungültig. Bereits hochgeladene Dateien bleiben in der Ablage.
Produkte gibt es ab dem Paket Team. In der Beta bis zum 31. Oktober 2026 ist alles freigeschaltet, auch die Produkte.
7 Tage kostenlos testen, danach monatlich oder jährlich. Mehr zu Produkten im Katalog und zum Anfordern von Unterlagen.
