Unterlagen, in jedem Paket
Du wählst, was du brauchst. Dein Kunde lädt ohne Konto hoch, und alles landet sortiert am Lead im CRM.
Bis zur Finanzierung fehlt oft noch ein Dokument. Das Nachhaken bleibt dann an deinem Vertrieb hängen.
Die Selbstauskunft kommt per Mail, und jemand muss sie von Hand beim richtigen Kunden ablegen.
Du rufst an, um nach dem Kontoauszug zu fragen, statt über das Objekt zu sprechen.
Ob der Ausweis schon da ist, weiß nur, wer die Mail gelesen hat.
Der Kunde schickt die Gehaltsabrechnung als Handyfoto, und sie liegt auf einem privaten Handy.
Ein geteilter Ordner mit Kundendaten ist Monate nach dem Abschluss noch erreichbar.
Kein „Anbei, wie besprochen“ im Postfach, keine Anhänge, die jemand von Hand ablegen muss.
Am Lead auf Anfordern, die Reiter anhaken, die Laufzeit wählen: 7, 14 oder 30 Tage. Ein Hinweis für den Kunden ist optional.
Der Kunde bekommt den Link per Mail über deinen Absender. Du kannst ihn auch kopieren und selbst schicken.
Ohne Konto, am Handy auch direkt mit der Kamera. Ist alles da, steht auf seiner Seite: Alles da, du musst nichts weiter tun.
Bei jedem Upload meldet ClosingHub „Unterlagen hochgeladen“. Am Lead steht der Stand, zum Beispiel 2 von 3.
Auch auf dem iPhone. Die ClosingHub-App gibt es im App Store. Sie meldet mit Ton, sobald ein Kunde Unterlagen hochgeladen hat.
Für deinen Kunden
Eine einfache Seite mit seinem Vornamen und den angeforderten Unterlagen. Für jeden Reiter ein Knopf, am Handy mit Kamera. Dazu dein Hinweis, falls du einen geschrieben hast.
Reiter
Jeder Lead hat eine eigene Ablage, sortiert nach Reitern wie Gehaltsabrechnung, Selbstauskunft, Ausweis, Kontoauszüge und Finanzierung. Eigene Reiter wie Grundbuchauszug legst du mit einem Klick an, sie gelten dann bei allen Leads.
Stand
Jede Anforderung steht am Lead mit ihrem Zustand, den angeforderten Reitern und dem Ablaufdatum. Bei jedem Upload meldet sich die Glocke.
Zustände einer Anforderung
Einen Link ohne Ablaufdatum gibt es nicht. Gerät einer in falsche Hände, widerrufst du ihn mit einem Klick, bereits hochgeladene Dateien bleiben in der Ablage.
Jeden Knopf erklärt die Anleitung im Hilfe-Center. Was dort fehlt, schreib uns.
Nein. Er öffnet den Link und lädt hoch. Ein Konto braucht er nicht.
PDF, JPG, PNG, HEIC und Word-Dateien, jeweils bis 20 MB. Am Handy geht auch ein Foto direkt aus der Kamera.
Nur seinen Vornamen, die angeforderten Reiter und die Dateien, die er selbst über diesen Link hochgeladen hat. Andere Daten und Unterlagen sieht er nicht. Hat er sich vertan, entfernt er seine eigene Datei wieder, solange der Link gilt.
Nein. Jeder Link läuft ab. Fehlt noch etwas, forderst du die fehlenden Reiter mit einem neuen Link an.
Nein. Die Anforderung von Unterlagen ist keine Werbung.
In jedem Paket, ab Start für 29 € im Monat. In der Beta kostet ClosingHub nichts.
7 Tage kostenlos testen, danach monatlich oder jährlich. Deine Reiter legst du einmal selbst fest. Mehr zu Produkten und zum Power-Dialer.
