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Dealphasen, in jedem Paket

Die Deal-Pipeline bis zum Notartermin.

Jedes Geschäft ist eine Karte auf dem Board. Du ziehst sie von Stufe zu Stufe und siehst je Spalte, was drinsteckt.

Kostenlos starten So läuft ein Deal
Dealphasen-Board in ClosingHub: oben offene Deals, Volumen, Gewonnen und Verloren, darunter die Spalten Neu, Kontaktiert, Termin und Angebot mit Anzahl und Summe, jede Karte mit Wert, Status, Ort, eigenen Feldern und Liegt seit
SKSandra Krüger29.750 €
StatusQualifiziert
Eigenkapital (EUR)149.000
Liegt seit41 Tagen
OBJ-003 · 890.000 €

Kennst du das?

Die Pipeline steht in einer Tabelle, im Kopf der Vertriebsleitung oder gar nicht.

  • Deals ohne Stufe.

    Wer gerade beim Angebot hängt, weiß nur, wer ihn betreut.

  • Liegen geblieben.

    Ein Deal bewegt sich seit Wochen nicht, und es fällt niemandem auf.

  • Welches Produkt?

    Am Deal steht ein Name, aber nicht die Wohnung, um die es geht.

  • Stufen von der Stange.

    Das CRM kennt „Proposal“, dein Vertrieb kennt Besichtigung und Notartermin.

  • Freitags Excel.

    Für die Wochenrunde rechnet jemand die Summen je Stufe von Hand zusammen.

Was auf jeder Karte steht, bevor du anrufst.

Ein Klick auf die Karte öffnet den Lead. Alles andere siehst du schon auf dem Board.

  • Wert und Zuständige

    Initialen und Name oder Firma des Leads, der Wert in Euro und das Kürzel der Person, der der Deal gehört.

  • Status und Ort

    Der Lead-Status mit seinem Farbpunkt, dazu der Ort, wenn er am Lead steht.

  • Eigene Felder

    Bis zu zwei ausgefüllte eigene Felder des Leads, zum Beispiel Eigenkapital oder ob Beratung gewünscht ist.

  • Liegt seit

    Die Tage seit der letzten Änderung am Deal. Ab 30 Tagen ist die Zahl farbig hervorgehoben.

Stufen, die so heißen wie bei dir.

Du legst die Stufen selbst an und benennst sie, zum Beispiel Erstgespräch, Besichtigung oder Notartermin. Gewonnen und Verloren stehen fest am Ende.

  • Reihenfolge per Zug am Spaltenkopf
  • Je Spalte die Anzahl der Karten und die Summe ihrer Werte
  • Sortieren nach Wert, Verweildauer oder Name
  • Filter Team zeigt nur die Deals einer Person

Vom ersten Gespräch bis Gewonnen.

Anlegen geht auf dem Board oder am Lead. Danach bewegst du den Deal mit der Maus oder mit dem Ergebnis im Dialer.

  1. Anlegen

    Auf dem Board oder direkt am Lead über „Neue Dealphase“. Titel, Wert in Euro und die Stufe, in der er startet.

  2. Produkt wählen

    Auf der Karte wählst du das Produkt, zum Beispiel die Wohnung. Sein Preis wird zum Dealwert. Zieht der Deal weiter, wandert es mit.

  3. Weiterziehen

    Karte anfassen und in die nächste Spalte ziehen. Oder das Ergebnis im Dialer setzt die Dealphase über deine Ergebnis-Regeln.

  4. Abschließen

    In Gewonnen oder Verloren ziehen. ClosingHub merkt sich das Datum, die Auswertung rechnet damit.

Produkte

Das Produkt hängt am Deal.

Aus deinem Katalog hängst du ein oder mehrere Produkte an eine Dealphase, zum Beispiel Immobilien. Der Preis wird zum Dealwert. Im Produkt siehst du umgekehrt jeden Deal, an dem es hängt, mit Lead, Zustand und Wert.

  • Ein Produkt kann an mehreren Deals hängen
  • Lösen vom Deal lässt das Produkt bestehen
  • Passende Leads aus dem Suchwunsch, die noch keinen Deal zum Produkt haben
  • Produkte ab dem Paket Team, in der Beta für alle offen

Mehr zum Produktkatalog

Produktkatalog in ClosingHub mit Immobilien: Kennzahlen gesamt, Verfügbar, Reserviert und Verkauft, darunter drei Immobilien, je mit Foto, Nummer, Phase, Kaufpreis, Typ, Fläche, Zimmern, Rendite und Anzahl der Deals
Termin36 Deals · 589.100 €
OBJ-003 an Sandra KrügerEinfamilienhaus, München-Aubing
890.000 €Haus · 132 m²

Fragen zu Dealphasen.

Jeden Knopf erklärt die Anleitung im Hilfe-Center. Was dort fehlt, schreib uns.

Die Dealphase ist das Geschäft mit einem Lead, mit Titel, Wert und Stufe. Die Stufe ist die Spalte auf dem Board, in der es gerade steht.

Umbenennen ja, löschen nein. Beide Stufen bleiben immer bestehen, weil sie das Datum für gewonnen und verloren tragen.

Alle im Arbeitsbereich. Mit dem Filter Team schränkst du das Board auf eine Person ein.

Über eine Dealphase. Leg für den Lead eine an und wähl auf der Karte das Produkt. Sein Preis wird zum Dealwert. Eine Dealphase kann mehrere Produkte tragen.

Nein. Du markierst die Stufen, ab denen ein Deal ins Volumen der Auswertung zählt. Verlorene Deals zählen nie mit.

Die Tage seit der letzten Änderung am Deal, nicht nur seit dem letzten Stufenwechsel. Ab 30 Tagen hebt ClosingHub die Zahl farbig hervor.

Selbst ausprobieren.

7 Tage kostenlos testen, das Board ist in jedem Paket dabei. Die Zahlen daraus stehen in der Auswertung.

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Lead in ClosingHub mit Kontaktdaten, Gesprächsnotiz und Verlauf