Kalender, in jedem Paket
Termine legst du im Gespräch an. Bestätigung, Erinnerung und Absage gehen von selbst an deinen Kunden, mit deinem Text.
Der Termin ist vereinbart. Ob dein Kunde ihn am Tag noch weiß, ist eine andere Frage.
Der Termin kommt erst später in den Kalender, oder er fehlt ganz.
Am Vortag schreibt jemand jedem Kunden eine Nachricht, wenn er daran denkt.
Keine Bestätigung, kein Eintrag in seinem Kalender, keine Erinnerung.
Die Wiedervorlagen stehen woanders als die Termine derselben Woche.
Der Interessent tippt Name und Nummer noch einmal ein, die du längst hast.
Hängt der Termin an einem Lead mit E-Mail-Adresse, bekommt dein Kunde diese Mails automatisch. Den Text schreibst du selbst, mit Platzhaltern für Anrede, Datum und Uhrzeit.
Sofort. Datum, Uhrzeit, Berater und ein Anhang für den Kalender.
Rund 24 Stunden vorher. Die Angaben zum Termin, ohne Kalenderanhang.
Bei jeder gespeicherten Änderung. Eine neue Bestätigung mit den neuen Angaben.
Beim Löschen des Termins. Die Absage an deinen Kunden.
Termine der Art Intern und Termine ohne Lead lösen keine Mail aus. Die Mails gehen über dein eigenes Postfach raus.
Im Gespräch
Im Power-Dialer öffnet sich das Formular neben dem Gespräch. Titel, Terminart, Datum und Uhrzeit, dann „Anlegen“. Der Lead ist schon gesetzt.
Egal wo der Termin entsteht, er steht im selben Kalender und am selben Lead.
Das Ergebnis Terminiert öffnet das Termin-Formular, der Lead ist schon gesetzt. Darunter steht, was mit ihm schon geplant ist.
Im Block Termine auf „Termin vereinbaren“. Dort stehen auch alle kommenden Termine dieses Leads.
Über „Termin anlegen“, oder du ziehst in der Tages- und Wochenansicht die Zeit einfach mit der Maus auf.
Ist Calendly angebunden, steht jede Buchung am Lead und im Kalender. Unbekannte Adressen werden als neuer Lead angelegt.
Heute
Auf Heute stehen deine Termine des Tages neben Rückrufen, fälligen Aufgaben und verpassten Anrufen. So siehst du morgens, was ansteht, ohne den Kalender aufzumachen.
Hinterleg deinen Link aus Calendly, Cal.com oder einem anderen Buchungstool. ClosingHub setzt Name, E-Mail und Telefon des Leads ein, der Link liegt am Lead und im Dialer.
In Arbeit: Kalender-Sync. Termine aus ClosingHub stehen dann in deinem Google- oder Microsoft-Kalender, belegte Zeiten von dort im CRM. Er kommt als Zusatz für 90 € im Jahr je Arbeitsbereich.
Jeden Knopf erklärt die Anleitung im Hilfe-Center. Was dort fehlt, schreib uns.
Wenn der Termin an einem Lead hängt, der Lead eine E-Mail-Adresse hat und die Terminart nicht Intern ist. Ein Termin ohne Lead löst keine Mail aus.
Ja. Für Bestätigung, Erinnerung, Verschoben und Absage schreibst du je einen eigenen Betreff und Text. Platzhalter setzen Anrede, Datum, Uhrzeit und Titel ein. Ändern dürfen das Inhaber und Administratoren.
Nein. Termin-Mails hängen nicht an der Einwilligung für E-Mail-Werbung.
Über dein eigenes Postfach, mit deiner Adresse als Absender. Das stellst du in den Einstellungen unter E-Mail und Postfach ein.
Ja, wenn Calendly unter Integrationen angebunden ist. Dann steht die Buchung am Lead und im Kalender, die Bestätigung schickt Calendly selbst. Das geht in jedem Paket.
Der Kalender-Sync mit Google und Microsoft ist in Arbeit und kommt als Zusatz. Bis dahin stehen im ClosingHub-Kalender die Termine, die du dort anlegst, und deine Rückrufe mit Uhrzeit.
7 Tage kostenlos testen, Kalender und Termin-Mails sind in jedem Paket dabei. Welche Werkzeuge ClosingHub sonst anbindet, steht unter Anbindungen.
