Was dieser Bereich macht
Über eine Lead-Quelle kommen Anfragen aus deinem Funnel oder Formular von selbst als Lead in ClosingHub an. Jede Quelle hat eine eigene Adresse. Dein Funnel schickt seine Leads dorthin, du ordnest die Felder einmal zu, danach läuft es ohne weiteres Zutun.
Mit eigenen Feldern hältst du am Lead fest, was dein Funnel zusätzlich abfragt, zum Beispiel Eigenkapital, Beruf oder Wunschobjekt.
Wo du ihn findest
- Lead-Quellen: Einstellungen, Gruppe „Verbindungen", Punkt „Lead-Quellen"
- Eigene Felder: Einstellungen, Gruppe „Arbeitsbereich", Punkt „Felder und Unterlagen", Reiter „Eigene Felder"
Beides sehen nur Nutzer mit Admin-Rechten.
So geht's: einen Funnel anschließen
Der Ablauf hat drei Schritte. Sie stehen auch oben auf der Seite „Lead-Quellen".
1. Quelle anlegen
- Klick auf Quelle anlegen.
- Trag bei Name der Quelle einen Namen ein, an dem du den Funnel wiedererkennst. Der Name steht später als Quelle am Lead.
- Trag bei Wortlaut der Einwilligung den Satz ein, der in deinem Funnel neben dem Häkchen steht, Wort für Wort.
- Klick auf Anlegen. Die Meldung „Quelle angelegt. Die Adresse steht unten." erscheint.
Leg eine Quelle je Funnel an. Zwei Funnels schicken meist unterschiedliche Felder, und du siehst später am Lead, woher er kam.
2. Adresse in den Funnel eintragen
- Klapp die neue Quelle auf und kopiere ihre Adresse.
- Trag sie in deinem Funnel-Werkzeug als Webhook ein, zum Beispiel bei Perspective, OnePage, Zapier, Make oder n8n. Methode POST, Inhalt JSON.
Behandle die Adresse wie ein Passwort. Wer sie kennt, kann Leads in deinen Arbeitsbereich schicken.
3. Felder zuordnen
- Schick einen Testlead durch deinen Funnel. Alternativ klickst du an der Quelle auf Testaufnahme schicken.
- Unter Feldzuordnung stehen jetzt links die Felder, die dein Funnel schickt. Wähle rechts je Feld, wo es im CRM landet, zum Beispiel Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, PLZ, Ort.
- Ordne das Häkchen-Feld deines Funnels dem Ziel Einwilligung Anruf zu.
- Felder, die du nicht brauchst, lässt du auf nicht übernehmen.
Die Zuordnung gilt ab dann für jeden weiteren Lead dieser Quelle. Der Zustand der Quelle wechselt auf Zugeordnet.
Zusätzliche Funnel-Fragen am Lead festhalten
Fragt dein Funnel mehr ab als Name und Kontakt, brauchst du dafür eigene Felder. Leg sie vor der Zuordnung an, sonst tauchen sie in der Auswahl nicht auf.
- Öffne Einstellungen, „Felder und Unterlagen", Reiter „Eigene Felder", und klick auf Feld anlegen.
- Trag eine Bezeichnung ein und wähle den Typ: Text, Zahl, Datum, Ja oder Nein, Auswahl oder Mehrfachauswahl. Bei Auswahl und Mehrfachauswahl trägst du die Werte durch Komma getrennt ein.
- Geh zurück zur Lead-Quelle und wähle das neue Feld in der Feldzuordnung als Ziel.
Tipp: Für Antworten aus Auswahl-Fragen im Funnel ist der Typ Text die sichere Wahl. Änderst du später einen Antworttext im Funnel, geht nichts verloren. Für Beträge nimm Zahl. Die deutsche Schreibweise wird verstanden, also „250000", „250.000" oder „250.000,50".
Gut zu wissen
- Telefonnummer: Ordne die Nummer aus dem Funnel dem Feld Telefon zu. Dieses Feld wählt der Dialer.
- Einwilligung: Kommt ein Lead ohne zugeordnete Einwilligung an, ist er gesperrt und darf nicht angerufen werden. Das ist Absicht und schützt dich. Im Lead siehst du unter „Einwilligungen", was fehlt.
- Testaufnahme: Sie geht bewusst ohne Einwilligung raus, damit kein Testlead anrufbar wird.
- Aufnahmen: Jede Quelle zeigt, was angekommen ist: als Lead angelegt, Dublette, ohne Zuordnung liegen geblieben oder mit Fehler. So siehst du sofort, ob es am Funnel liegt oder an der Zuordnung.
- Widerrufen: „Adresse widerrufen" macht die Adresse sofort ungültig. Die bisherigen Aufnahmen bleiben als Nachweis stehen.
- Löschen: „Quelle löschen" geht nur, solange noch nichts angekommen ist. Danach kannst du nur noch widerrufen.
Häufige Fragen
Kann ich mehrere Funnels an eine Quelle hängen?
Technisch ja, empfohlen ist es nicht. Mit einer Quelle je Funnel passt die Zuordnung sicher, und du siehst am Lead, woher er kam.
Was passiert, wenn derselbe Mensch zweimal anfragt?
ClosingHub erkennt die Dublette und legt keinen zweiten Lead an. In den Aufnahmen steht sie als „Dublette".
Ich habe den Funnel umgebaut, jetzt schickt er neue Felder. Was tun?
Schick einen Testlead durch. Die neuen Felder erscheinen in der Feldzuordnung unter „kommen an, ohne Ziel". Ordne sie zu.
Kann ich die Adresse einer Quelle ändern?
Nein. Wenn eine Adresse in falsche Hände geraten ist, widerrufe sie, leg eine neue Quelle an und trag die neue Adresse im Funnel ein.
Wer sieht die Lead-Quellen?
Nur Nutzer mit Admin-Rechten.
Wenn etwas nicht klappt
| Was du siehst | Woran es liegt | Was du tust |
|---|---|---|
| Zustand „Zuordnung fehlt" | Es ist noch kein Feld zugeordnet. Leads werden nur aufgezeichnet, aber nicht angelegt. | Testlead schicken, dann die Felder zuordnen. |
| Zustand „Einwilligung fehlt" | Felder sind zugeordnet, das Häkchen-Feld aber nicht. | Das Häkchen-Feld deines Funnels dem Ziel „Einwilligung Anruf" zuordnen. |
| Leads kommen an, lassen sich aber nicht anrufen | Die Einwilligung fehlt am Lead, oder die Nummer liegt nicht im Feld „Telefon". | Beide Zuordnungen an der Quelle prüfen. Bei bestehenden Leads die Einwilligung im Lead nachtragen, wenn sie vorliegt. |
| „Noch keine Aufnahme empfangen" trotz Testlead | Die Adresse steht nicht oder falsch im Funnel, oder der Funnel schickt nicht als POST mit JSON. | Adresse neu kopieren und im Funnel einfügen, Methode und Format prüfen, erneut testen. |
| Aufnahmen „ohne Zuordnung liegen geblieben" | Sie kamen an, bevor die Felder zugeordnet waren. | Zuordnung setzen. Neue Leads werden ab dann angelegt. |
| Aufnahme „mit Fehler" | Meist fehlen sowohl E-Mail als auch Telefonnummer in der Zuordnung. | Mindestens E-Mail oder Telefon zuordnen. |
| Ein eigenes Feld fehlt in der Auswahl der Feldzuordnung | Das Feld ist noch nicht angelegt. | Unter „Eigene Felder" anlegen, dann zur Quelle zurück. |
| Ein Betrag kommt falsch an, zum Beispiel 25050 statt 250,50 | Der Funnel schickt die Zahl in englischer Schreibweise mit Punkt als Dezimalzeichen. Ein Zahl-Feld liest den Punkt als Tausenderpunkt. | Im Funnel das Komma als Dezimalzeichen schicken oder nur ganze Beträge. |
| Ein Datum kommt nicht an | Das Feld ist vom Typ Datum, der Funnel schickt ein anderes Format. | Das Datum als TT.MM.JJJJ oder JJJJ-MM-TT schicken, oder das Feld als Text anlegen. |
| „Widerrufen, diese Adresse nimmt nichts mehr an" | Die Quelle wurde widerrufen. | Neue Quelle anlegen und die neue Adresse im Funnel eintragen. |
Wann du den Support brauchst
Melde dich über den Support-Bereich in ClosingHub, wenn
- Aufnahmen „mit Fehler" ankommen, obwohl E-Mail oder Telefon zugeordnet sind,
- nach korrekt eingetragener Adresse und einem Testlead gar nichts ankommt,
- du den Verdacht hast, dass jemand Fremdes deine Adresse benutzt.
Schreib dazu, um welche Quelle es geht und wann du den letzten Test geschickt hast.
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